Независимые энергосбытовые компании могут оказаться отрезанными от поставщиков и потребителей энергии. Вместо ожидаемой конкуренции при «распаковке» энергомонополий рынок занимают возникшие на их месте вертикально-интегрированные структуры.

22 декабря этого года свой профессиональный праздник многие энергетики России последний раз будут отмечать в коллективах, которые складывались еще во времена подписания декрета о ГОЭЛРО. Уже через несколько месяцев в России свершится очередной этап реформы энергетики, после чего в стране не останется ни одной компании, занимающейся одновременно генерацией, реализацией и транспортировкой электроэнергии. Эти три вида деятельности будут жестко отделены друг от друга.

Энергогенерирующие компании и сбытовые фирмы перестанут быть монополистами, и, следует надеяться, цены на их услуги начнет регулировать рынок. Компании, занятые в третьем секторе (владеющие сетями и транспортирующие электроэнергию от электростанций до потребителя), останутся естественными монополистами, их расценки по-прежнему будет контролировать государство. Процесс разделения АО-энерго по видам бизнеса (часто этот процесс называют «распаковка») уже идет несколько лет. Окончательно завершен он будет первого апреля 2006 г., с момента вступления в силу второй части закона об электроэнергетике. После этого в стране должны в принципе появиться условия для возникновения конкуренции в секторах генерации и сбыта энергии.

В Уральском регионе энергокомпании уже «распакованы», и рынок, таким образом, формально открыт для прихода новых генерирующих и сбытовых компаний. Однако на практике компании, отпочковавшиеся от АО-энерго, активно используют свой административный и лоббистский потенциал для сохранения статус-кво. В обход монополистов на конкурентный рынок энергии пока научились проникать лишь несколько металлургических и машиностроительных холдингов. Благодаря большим объемам потребления они могут напрямую выходить на оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ). Средние же и мелкие предприятия по-прежнему покупают энергию почти исключительно у локальных монополистов. Попытки создать конкурентный рынок небольших объемов энергии – единичны.

Конкуренция по-тихому

Потребление электроэнергии практически во всех субъектах Уральского региона растет быстрее, чем ее выработка. Прогнозы грядущего энергодефицита давно стали обязательным пунктом, как в официальных докладах, так и при разработке планов развития местных предприятий. Пока нет и предпосылок для появления в регионе новых крупных электростанций. Даже если начать строить их прямо сегодня, то момента пуска придется ждать не менее 7 лет. А возникновение дефицита возможно уже в 2006 г. И, по мнению генерального директора ЗАО «Свердловская энергетическая компания» Владимира Нечитайлова, разговоры о конкуренции на дефицитном рынке – из области научной фантастики.

Зато среди сбытовиков конкуренция уже имеется. Правда, конкуренция достаточно своеобразная. Когда несколько лет назад на Федеральном оптовом рынке энергетических мощностей (ФОРЭМ – предшественник ОРЭ) появился сектор свободной торговли, предприятия быстро разобрались, что покупать на нем энергию выгоднее, чем у местных монополистов АО-энерго. В первую очередь выгода складывалась из того, что в ценах на ФОРЭМ, в отличие от тарифов АО-энерго, нет нагрузки от перекрестного субсидирования энерготарифа для коммунального сектора. Воспользоваться услугами ФОРЭМ могли только крупные холдинги, потребляющие не менее 20 МВт. Такие холдинги на Урале уже существовали, и они не преминули создать дочерние энергосбытовые компании, приобретающие энергию на ФОРЭМ. Так, например, УГМК стала «питаться» через ЗАО «Энергопромышленная компания», СУАЛ – через «Межрегиональную энергосбытовую компанию», а у Евразхолдинга появился партнер «Металлэнергофинанс». Сегодня многие из названных энергосбытовых компаний работают в масштабах всей России и предлагают свои услуги для вывода на оптовый рынок всем крупным предприятиям. То есть, формально они уже конкурируют друг с другом и сбытовыми компаниями, отпочковавшимися от АО-энерго.

Хотя о полномасштабной конкуренции на этом рынке сегодня говорить рано. Сейчас потребителям разрешено получать с ОРЭ не более 30% потребляемой энергии, но и на таких условиях РАО «ЕЭС» пытается сдерживать выход на оптовый рынок. Если до недавнего времени 75% всех затрат предприятия по выходу на оптовый рынок составляла покупка приборов учета и только 25% – затраты на согласование и лицензии, то сегодня ситуация обратная. Затраты на приборное оборудование (которое, кстати, в цене отнюдь не упало) потерялись на фоне затрат на оформление бумаг.

Впрочем, за пределами Урала – в частности в Нижегородской области – конкуренция сбытовиков уже становится видна невооруженным глазом. Широкую известность приобрел конфликт Нижегородской сбытовой компании (НСК) с Нижегородской энергетической компанией (НЭК). НЭК в этом году переманила у НСК пять крупных покупателей. Дело дошло до судебных разбирательств. В Поволжье, говорят, были зафиксированы случаи, когда в схватку за клиента вступали пять серьезных сбытовых компаний.

На Урале конкуренция среди оптовых сбытовых компаний если и есть, то проистекает почти безмолвно. Зато бурю эмоций в нашем регионе вызвало заявление о выходе на рынок первой розничной (т. е. работающий со средними и малыми предприятиями) независимой энегосбытовой компании «Энергоджинн».

Электричество в розницу

Презентуя уральской общественности свою компанию, генеральный директор «Энергоджинна» Юрий Зисман обозначил ее перспективы следующим образом:

– «Энергоджинн» планирует работать не только в Свердловской области, но и в границах всего Уральского региона и Средней Волги. До конца года компания рассчитывает продать на всей территории присутствия 1 млрд кВт•ч электроэнергии, в следующем году – 15 млрд, а в 2007 – 35 млрд кВт•ч (для сравнения: годовой объем поставок «Свердловэнерго» – 39 млрд кВт•ч – прим. ред.). Мы намерены работать в первую очередь со средним и малым бизнесом, не имеющим возможности самостоятельно выходить на оптовый рынок, мы готовы предложить потребителям лучший сервис, низкие тарифы, плюс дополнительный пакет услуг, а именно: закрепление за клиентом персонального менеджера, консультирование по вопросам энергосбережения.

Однако реализация планов компании оказалась затруднена непредвиденными обстоятельствами. Местная территориальная генерирующая компания ТГК-9 проигнорировала предложение «Энергоджинна» о покупке энергии, а исполнительный директор свердловского филиала ТГК-9 Леонид Четверкин даже заявил (в интервью газете «КоммерсантЪ-Урал»), что по действующим правилам энергорынка его компания имеет право продавать электроэнергию только местному сбытовику-монополисту «Свердловэнергосбыту». Вторым препятствием для «Энергоджинна» стало сопротивление со стороны ОАО «Региональная сетевая компания» (как и «Свердловская энергетическая компания», она входит в «КЭС-холдинг», контролируемый Группой компаний «РЕНОВА»). Этой компании принадлежат электросети в Каменске-Уральском, где находится завод ЖБИ, с которым «Энергоджинн» заключил договор на поставку электроэнергии. И уже после того, как договор с заводом ЖБИ был подписан, выяснилось, что «Региональная сетевая компания» отказывается транспортировать по своим сетям энергию молодого сбытовика. Так, один из первых крупных контрактов «Энергоджинна» пока, как говорится, «завис в воздухе» и, возможно, вступит в действие только после разрешения тяжбы в суде.

Три источника электроэнергии

Как заявил Юрий Зисман, компания, работающая в формате розничного энергосбыта, может действовать по трем схемам (реализовывать одну из них или все сразу): покупать энергию на оптовом рынке, у территориальной генерирующей компании либо у малой генерации. Сам «Энергоджинн» пока идет по третьему пути. Сегодня компания продает энергию, вырабатываемую двумя газотурбинными установками (в г. Реж Свердловской области, общая мощность – 12 МВт), принадлежащими ОАО «ГТ ТЭЦ-Энерго» (входит в группу «Энергомаш»). У этого партнерства любопытная история. Как рассказал директор управления по сбыту тепловой и электрической энергии ОАО «ГТ ТЭЦ-Энерго» Михаил Шинко, подконтрольные ему мощности из города Реж достаточно долго не удавалось подключить к региональным электросетям. Когда же разногласия с владельцем сетей – ОАО «Свердловэнерго» – были в основном решены, встал вопрос о покупателе энергии. И тут очень кстати пришлось предложение о сотрудничестве, поступившее от «Энергоджинна». Как сказал Юрий Зисман, «мы нашли друг друга». Сегодня независимый сбытовик ведет переговоры с компанией «Газтурбосервис», имеющей 16 МВт автономной выработки на территории Тюменского моторостроительного завода.

Чем окончилась попытка «Энергоджинна» связаться с территориальной генерирующей компанией, мы уже знаем. Хотя в перспективе руководство компании рассматривает возможность установления контактов с ТГК из других регионов. Что же касается выхода на оптовый рынок, то Юрий Зисман рассчитывает осуществить его в ближайшей перспективе, сформировав для вывода на ОРЭ пулы из средних и малых предприятий.

Или «перекрестка», или конкуренция

Пусть и с отставанием от собственных планов, но первая независимая сбытовая компания работает. Однако, по мнению ряда экспертов и участников рынка, ей еще придется столкнуться с массой трудностей. Во-первых, в регионе пока не так много независимой генерации, с которой можно сотрудничать, не спрашивая разрешения у монополиста ТГК-9. Во-вторых, деятельность независимой сбытовой компании, не имеющей собственных групп точек поставки (ГТП – в них происходит сопряжение региональных сетей с энергосистемой предприятия), в какой-то степени вступает в противоречие с российским законодательством. В частности, как заметил Владимир Нечитайлов, отсутствие у сбытовой компании собственных ГТП не позволяет четко разграничить зоны ответственности генератора, сетевика, покупателя и самого сбытовика. По мнению Нечитайлова, сегодня ни одна энергоснабжающая или сетевая компания не подпишет договор на поставку, не имея договора о балансовом разграничении. Однако, по утверждению председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Николая Подкопая, сегодня нет нормативных и правовых препятствий для появления независимых энергосбытовых компаний, не имеющих собственных элементов энергетической инфраструктуры.

В-третьих, розничная сбытовая компания изначально оказывается в менее выгодных условиях, нежели те, которые работают исключительно с крупным бизнесом. Для вхождения в торговое пространство ей необходимо создать автоматизированные системы коммерческого учета энергии. Но одно дело – увязать в единую систему, например, НТМК, имеющий всего несколько точек поставки, и совсем другое – 10-20 малых предприятий, для которых придется оборудовать аппаратурой несколько десятков точек поставки (это серьезные затраты на приборы учета, линии связи, оптоволокно, софт и т. д.).

По оценкам менеджеров «Свердлов-энергосбыта», единовременные вложения для выхода вновь созданной компании на рынок могут составить от 15 до 30 млн руб. Окупиться же эти затраты, по мнению Владимира Нечитайлова, смогут не раньше, чем через десять лет.

Список препятствий для существования розничных сбытовых компаний можно продолжать (нерешенность вопроса страхования рисков сбытовой компании, лицензирование услуг, взаимодействие с администратором торговой системы и т.д.), но больше всего у компаний, пытающихся играть в конкуренцию, почву из-под ног выбивает то, что на локальных рынках для этой конкуренции в принципе нет места...

Да, как и предписано реформой, местные АО-энерго разделились на формально независимые части: генерацию, сети и сбыт. Но на практике, похоже, вместо одного юридического лица начинают складываться вертикально-интегрированные структуры со всеми признаками монополии. Генерация и сбыт продолжают считать себя единым комплексом. Поэтому, когда независимая сбытовая компания предлагает контракт генерирующей компании, менеджеры последней воспринимают это как притязания на долю собственного бизнеса. Аналогичная ситуация с сетями. Хотя надо признать, что в случае с «Энергоджинном» сетевые организации оказались более покладистыми. Компания уже заключила договоры на передачу энергии со Свердловэнерго, Тюменьэнерго и с Екатеринбургской электросетевой компанией.

Кстати, именно представитель сетевых структур, глава ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» Алексей Бобров чуть ли не единственный из энергетического истеблишмента, публично выразивший позитивное отношение к появлению «Энергоджинна». Как пишет газета «Капитал» (г. Екатеринбург): «В столице Урала появилась новая энергосбытовая компания “Энергоджинн”. Г-н Бобров оценил это событие положительно. По его мнению, появление новых компаний – добрый знак для рынка...»

И еще одна, неразрешимая пока проблема – это существование перекрестного субсидирования. Вот что по этому поводу на недавнем семинаре Клуба региональной журналистики МОО «Открытая Россия» сказал заместитель председателя Правления РАО «ЕЭС России» Яков Уринсон:

– Пока есть «перекрестка», допустить появления конкуренции в полном объеме невозможно. Понимаете, когда крупный потребитель оплачивает часть тарифа за население, то появление любой независимой энергосбытовой компании влечет за собой уход от уже существующей энергосбытовой компании (которая снабжает всех – и население, и промышленность) самых платежеспособных потребителей. Это означает: либо «старая» компания должна разориться, поскольку ей придется самой заплатить за население и за бюджетников, либо эта «перекрестка» ляжет на меньшее количество крупных предприятий.

И хотя, например, «Энергоджинн» уже заявил о готовности взять на себя (заложить в цену реализуемой им энергии) обязательства по финансированию «перекрестки», но насколько работоспособной будет эта схема – пока неизвестно. Во всяком случае, Яков Уринсон уверен, что возможность для запуска внятного конкурентного рынка сбыта электроэнергии появится только после полной и повсеместной отмены перекрестного субсидирования в энергетике. То есть, одной лишь первоапрельской «распаковки» АО-энерго для возникновения настоящих рыночных отношений будет недостаточно.

Яков Уринсон:

– Первого апреля ситуация только усугубится. Сетевая и сбытовая часть перепродавца разделятся, и перепродавец реально должен будет заняться ремонтом сетей, прокладкой труб и т.д., чего он не станет делать никогда. Если он начнет работать отдельным сбытом, наживаясь за счет «перекрестки», – это двойной ущерб для всех. И МУПов в том числе. Вы знаете, что требование разделения сетевого и сбытового бизнеса касается не только РАО «ЕЭС», но и большой энергетики, касается всех. Я думаю, что после первого апреля наружу полезут все «скелеты в шкафах», которых в электроэнергетике накопилось много.

Розничному сбыту – малую генерацию

В любой из национальных экономик наиболее стабильным сектором оказывается тот, который состоит из множества небольших предприятий. В совокупности они обладают в разы большим запасом прочности, чем мегахолдинг со сравнимым капиталом. Конечно, энергетика достаточно специфичная отрасль экономики. Малый и средний бизнес никогда не потянет сооружение магистральных линий, ГЭС или АЭС, однако некоторое количество некрупных игроков могли бы придать энергосистеме дополнительную устойчивость. Взять хотя бы уже описанную ситуацию с приходом новой малой генерации. Отпочковавшимся от АО-энерго сбытовикам работа с таким бизнесом неинтересна, а розничной сбытовой компании – очень даже наоборот. Причем при массовом появлении малой генерации можно снижать и затраты на строительство распределительных сетей. Разумеется, если ставить энергоблоки в дефицитных узлах.

ВРЕЗКИ

Яков Уринсон:

«Первого апреля из шкафов полезут скелеты, которых у энергетиков накопилось предостаточно»

Владимир Нечитайлов:

«Конкуренция в генерации пока – научная фантастика. А между сбытовыми компаниями она уже возможна»

Юрий Зисман:

«Монополия по прежнему, не позволяет развивать не только генерацию но и сбыт»

  

Андрей ГУБАНОВ, г. Екатеринбург. Уральский деловой журнал «Директор», № 11 (68), 12 декабря 2005 г.